חברת השקעות דיסקונט (דסק"ש) דיווחה לבורסה על מכירת אחזקותיה בסלקום (כ-35.57%) לקרן הפרייבט אקוויטי פורטיסימו קפיטל, זאת בתמורה לסכום עתק של כ-925 מיליון שקל, המשקפים שווי של 2.6 מיליארד שקל לסלקום.
בכך תהפוך הקרן לבעלת השליטה הראשית בענקית הסלולר. יש לציין כי העסקה מותנית בקבלת אישורי משרד התקשורת, רשות החשמל והממונה על התחרות.
עוד עולה מהדיווח של דסק"ש כי במעמד החתימה הפקידה הרוכשת סכום של כ-46 מיליון שקלים אצל נאמן, סכום שיועבר לידי החברה כחלק מהתמורה במועד השלמת העסקה. מלוא התמורה, לרבות הסכום המופקד בנאמנות כאמור, תשולם לחברה בתשלום אחד במועד השלמת העסקה לאחר התקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם.
נטלי משען-זכאי, מנכ"לית דסק"ש, מסרה כי "העסקה שנחתמה עם קרן פורטיסימו הינה צעד משמעותי נוסף במימוש יעדיה האסטרטגיים של דסק"ש. היא מפחיתה באופן משמעותי את חובה הכולל של דסק"ש ותורמת ליציבותה, תוך חיזוק המיקוד העסקי שלה בתחום הנדל"ן המניב. עסקה זו מתווספת למימושים נוספים שביצעה דסק"ש בשנה וחצי האחרונות, בשווי של כ-650 מיליון שקל, המשמשים להחזר חובה של החברה למחזיקי אגרות החוב שלה".
עוד הוסיפה כי "עם השלמת העסקה ולאחר אותם מימושים, יופחת חובה נטו של דסק"ש לסך של כ-750 מיליון שקל, ואנו פועלים להפחתה נוספת של החוב באמצעות ממימושים נוספים שבכוונת החברה לבצע. אנו מאמינים שתחת שליטתה של פורטיסימו, קרן מוערכת, מנוסה ויציבה בהובלתו של יובל כהן, תמשיך סלקום לצמוח, לשגשג ולהוביל".
עוה"ד שירי שחם, שי מרגלית ואור פרל ממשרד ארנון, תדמור-לוי יצגו את דסק"ש. את פורטיסמו ייצג משרד עדי קפלן ושות'.
